液冷办法成为近期最强题材。

AI硬件处所成为近期最强题材。限制昨日收盘（8月18日），液冷办事器、玻璃纤维、光模块、办事器、覆铜板、算力租出等办法指数均大涨超10%，位居办法涨幅榜前方。其中，液冷办事器指数大涨超29%，高居AI硬件办法首位。

音问面上，7月初，CoreWeave文书率先部署英伟达GB300 NVL72系统，成为首家提供该系统的超大限制AI云办事提供商，象征着首款GB300 NVL72办事器厚爱出货。

业内东说念主士指出，登程点AI芯片产物全面拥抱液冷，或将带动通野心力产业链的液冷需求显耀普及。

液冷需求有望暴增

GB300是英伟达本年发布的面向高性能诡计和云办事畛域的一款AI推理架构新产物，算力性能合手续提高的同期，功耗也大幅增多，为此GB300接纳了统统液冷式机架限制想象。此外，近日华为昇腾发布的重磅384超节点办事器集群也接纳了液冷+微结构导热决策。

液冷时代是指诳骗液体取代空气当作冷却介质，与办事器发烧元器件进行热交换，将办事器元器件产生的热量带走，以保证办事器职责在安全温度范围内的一种冷却法式。伴跟着AI芯片性能升级酿奏效耗合手续普及，数据中心液冷已成势在必行。近期，产业需求、战略来源及预期差出现的旯旮变化三重共振，催生了液冷板块高景气的行情。

华西证券合计，跟着外洋算力需求爆发，主要CSP厂商老本开支上行趋势明确，GPU和ASIC需求均有望达成快速增长，液冷需求空间宽广。同期，酌量到CSP厂商的降本需求，国内液冷关连供应商有望在外洋市集达成冲破以及普及份额，合手续看好已和外洋大厂有合营素质或积极布局外洋市集的液冷系统措置决策及零部件厂商。

液冷办法龙头曝光

据证券时报·数据宝统计，A股市集上液冷办事器办法股共计有122只，市值接近3.7万亿元。其中，工业富联市值卓绝8800亿元居首。当天早盘（8月19日）该股络续创出历史新高，市值冲破9000亿元。此外，立讯精密、中兴通信、中科朝阳等市值均超千亿元。

从股价发扬来看，液冷办法股年内平均涨幅超56%，远强于大盘同期发扬。其中，念念泉新材、华光新材、利通科技、飞龙股份、科转换源等股价翻倍。

从办法股液冷成色来看，飞龙股份、大元泵业、英维克、银轮股份等个股的业务关连性更强。

大元泵业在调研中称，当今公司液冷温控业务主要涵盖新动力汽车、储能风电、算力办事三大畛域，公司2025年关连业务将显著受益于2024年完成的部分要点客户拓展。后续公司将络续加大插足，挖掘其他新兴畛域的液冷温控需求，紧跟并收拢科技发展的机遇。

源达信息合计银轮股份当作汽车热束缚龙头企业，向液冷畛域拓展，具备时代、客户资源上风。源达信息称公司液冷产物矩阵都全，有望受益于液冷行业放量，带来事迹开释。

机构眷注这些滞涨股

滞涨股会否补涨？数据自大，共计有21只液冷办法股年内涨幅不及20%且有机构评级。从市值角度来看，四方科技、永贵电器、恒为科技、八亿时空等市值均不及百亿元。

永贵电器在互动易中知道，公司液冷快换商榷UQD标准接口主要应用于算力办事器畛域，数据中心都集措置决策的缔造及应用是公司布局处所。

四方科技在其年报中暗意，公司新式集装箱式V型湿热器在IDC数据中心展进行展出kaiyun.com，并为多家企业提供了测试用样机。

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